Efter lång tid att spekulationer och rykten är det nu klart att LeoVegas noteras på Nasdaq First North Premier den 17 mars. Erbjudandet omfattar 26-27% av aktierna i LeoVegas, med möjlighet för säljarna att utöka erbjudandet till 33% av antalet aktier.
- LeoVegas tar samtidigt in pengar, mellan 5.8 – 6.7 miljoner aktier är nyemitterade. Vid kursen 32 kronor innebär detta att bolaget tillförs 185 – 214 miljoner.
- Prisintervallet är satt till 28-32 kronor. Med tanke på intresset och alla rykten som föregått denna notering är det mycket troligt att det blir det högsta prisintervallet.
- Givet priset 32 kronor och att övertilldelningen utnyttjas till fullo uppgår erbjudandet till 1 035 miljoner kronor.
- Marknadsvärdet på LeoVegas blir 3 190 miljoner kronor.
- Runt 40% av erbjudandet är garanterat av så kallada ’Cornerstone Investors’.
- Bolagets omsättning för 2015 uppgick till drygt €83m, motsvarande 767 miljoner SEK. Tillväxten senaste tre senaste åren uppgår till 124, 130 respektive 234% vilket förklarar den höga värderingen på P/S.
- LeoVegas är endast marginellt vinstdrivande, men detta skall inte överdrivas eftersom bolaget har gått all in på tillväxt, vilket är naturligt.
- Bolagets målsättning är en omsättning om €300m år 2018 och att växa mer än marknaden. Detta motsvarar en årlig tillväxt om i snitt 53% för nästkommande tre år.
- Målsättningen är att dela ut 50% av resultatet till aktieägarna.
Bolaget kommer att ha en noterbart hög nettokassa efter emissionen eftersom bolaget så sent som i början av 2015 tog in pengar.
Anmälan sker genom SEB, Carnegie, Avanza och Nordnet.
Räkna med minimal tilldelning eftersom
- Intresset är enormt
- 40% av erbjudandet redan är garanterat
- 1 miljard SEK kan tyckas mycket, men kommer att sväljas i ett nafs av investerare
- Gynnsamt IPO-klimat
- Spelaktier har gått mycket startkt senaste åren även fast sektorn uppvisade påfallande svaghet under nedgångne senast, med detta är nog redan glömt.
